欢迎使用云派项目管理

制造业的项目管理诉求

企业的创新过程面临从个人创新到团体协助创新的转变。在制造行业，移动互联网的商业模式已经深入企业内部，创新对时间效率的要求从传统的以年，月为单位过渡到以周，日为单位的快速迭代，而企业面临创新中出现的计划，资源，风险，问题，成本等因素的挑战，如何采用技术+工具+管理解决创新中互斥矛盾？帮助创新者提高数据的可见性，在组织从上到下的帮助企业构建一个协同创新数据共享平台？

我们针对中小企业的特点，团队数量小，团队灵活性强的特点，提出三点关键建议：

一、 建立弹性的项目管理任务分解机制。

中小企业相对大型企业，往往缺乏完善的工作流程，在分解项目计划上，j建议不要严格进行精准的项目任务分解，通过关键任务+里程碑管理进行项目计划的动态平衡。采用看板机制促进团队成员可视化当前任务和进度情况。

二、 建立有效的沟通机制

不同部门之间对于项目的理解可能不一致。通过项目协作过程中及时的沟通，避免由于沟通不及时导致的项目问题。在沟通方式上，采用评论发表对项目任务和问题，风险等的开发，充分的进行互动。通过和钉钉的集成，项目成员获取项目的最新进展情况，快速解决问题。

三、 多维度的报表反馈

项目组员，项目经理，企业高层决策层需要从不同维度实时了解项目的进展情况和风险问题，进行项目的有序管控。对于项目的个人绩效分配，也需要项目中的数据支撑。通过系统提供的个人视图和项目报表，各层次人员从成本，时间，资源等维度综合评价项目，合理推进项目执行以达到预期目标。

云派项目管理的优势特点

云派方案结合康勒科技在国内多年的项目管理和产品数据管理开发和实施经验推出的新一代互联网移动架构的项目管理产品。支持企业本地部署和saas云部署。以简洁，高效，使用，提高为目的服务中国创新型企业。将项目管理的理念落地和应用。Π-Project针对高科技电子，小家电，白电，汽车零部件，新能源整车，输配电，航天航空，OEM制造等领域推出行业特点项目管理模板，帮助制造中小企业对标行业标杆企业的项目管理模式和研发流程，迅速提升制造企业创新水平。

• 丰富的行业模板；通过标杆管理，帮助解决制造企业研发流程建立不完善，无从开展项目管理工作的困难。
• 总体拥有成本低；采用主流开源架构，支持saas部署模式和按月订购，运维成本和使用成本低。
• 以应用为核心；支持网页端应用和原生移动端应用，提高用户体验性，减低员工学习成本。
• 服务完善；运维人员7x24小时技术支持，业务专家调研和导入培训，让项目管理真正用的起来。
• 安全可靠：数据可备份，可恢复，完善的权限控制机制，保证企业核心项目管理信息的保密性。

云派项目管理的技术架构

云派项目管理的业务架构

系统界面

1. 通过名称查询项目；显示最近打开过的项目
2. 创建项目
3. 全屏界面
4. 项目沟通
5. 用户设置 修改用户密码、名称等信息

我的

首页

首页展示各角色用户关心的项目总体情况，通过挂件的形式展示图形化数据。系统提五种基本挂件

• 问题风险挂件

  点击问题和风险数字，进入问题和风险汇总界面查看详情列表

• 项目任务挂件

  点击项目和任务的状态数字，进入项目和任务的汇总界面查看详情列表

• 关注挂件

  显示关注的对象，点击查看对象详情

  以下是系统可关注的对象

  可关注对象
  风险
  问题
  任务
  交付
  成本
  变更
  冲刺

• 日历挂件

  企业日历，点击显示个人今日任务和逾期任务

• 任务挂件

  点击任务可以查看任务详情。进度条指示任务执行进度和持续时间。

流程

项目管理中的各类对象可发起流程进行评审。流程任务在【流程】页面执行。

【待办】尚未审批的流程任务

【已办】已经审批的流程任务

【我参与的】当前用户参与过的流程

【基础信息】-【目标】流程处理的对象，系统提供不同的处理程序改变流程对象的属性；例如修改对象状态，签署文件等。

【基础信息】-【参考关联】流程关联的对象，提供流程任务责任人参考

【基础信息】-【审批意见】流程审批意见

【基础信息】-【上传附件】流程中的任务负责人上传附加在整个流程中共享信息

流程审批操作：

【确认】流程进入下一步；根据下一步的设置不同，用户可能需要指定下步执行节点和下步执行节点的人员

【回退】 回退流程上一步

【流程图】查看流程当前执行情况

【评审记录】流程经过的节点的执行人的执行情况和评审意见。支持打印或者转为PDF下载，作为存档证据。

个人库

个人库存放个人文件和从项目中同步的文件。通过Wedav技术，个人库中的文件可以同步至本地，实现本地文件修改自动同步系统交付件。

下载 将系统文件下载至本地

上传 上传本地文件至库

删除 删除选中的文件

断开关联 交付物文件不在个人库中显示

个人日历

个人日历帮助用户合理规划任务执行。

日历中的每天显示用户当天需要执行的任务。点击可查看任务的详细信息和填写工时。对于有工时填写需求的企业，场景为项目团队在个人日历中查看周任务，并根据实际公司情况在任务详情中填写工时。

填写工时 点击填写实际工时，当天工时可添加多条，但当日总工时累计不能超过24小时。

点击任务下方的文字，在底部表格中显示当天所有任务列表

项目管理

项目管理页面是用户具有权限的项目，任务，风险，问题的对象的汇总。用户可以根据不同维度进行数据查询和数据筛选。

项目管理总览界面

项目汇总

用户参与和管理的所有项目

通过筛选可以快速查询项目。点击项目名称进入项目概览页

任务汇总

任务责任人为当前用户的所有任务

点击编辑按钮可查看任务详情，任务列表可以导出csv文件

问题汇总

问题责任人为当前用户的所有问题

点击编辑按钮可查看问题详情，问题列表可以导出csv文件

风险汇总

风险责任人为当前用户的所有风险

点击编辑按钮可查看风险详情，问题列表可以导出csv文件

项目

项目界面

项目界面选项卡说明

项目创建

项目，是指为了创造独特的产品、服务或成果而进行的临时性工作。新建项目是进行项目管理的第一步。为复用优秀项目经验，在企业内部实现项目标准化流程，制造业总结或借鉴项目模板是管理最佳实践方法。

用户可以选择新建空白项目或者选择一个模板，通过模板新建项目。

• 属性说明

根据模板创建项目 点击一个项目模板，根据已有的项目模板创建项目

复制规则说明

• 任务 复制项目模板的所有计划任务，从计划开始时间根据任务持续时间和企业日历推算。

• 交付物 复制交付物文件

• 标签 复制项目标签

• 项目角色 复制项目角色

• 知识库结构 复制项目知识库文件夹结构

  复制项目时，计划开始时间根据选择的时间计算

项目概览

注：门关是里程碑的一种特殊表示。门关在业务上表示是项目重要评审点，检查项必须通过。

标签管理

1.选择【项目信息】右侧 ...图标

2.选择【新标签】

3.输入新建标签的名称

4.创建新标签

5.点击标签编辑可以删除标签

6.点击标签可查看标签的引用位置

项目信息

1.点击放大按钮或直接选择编辑

2.点击编辑属性

3.点击保存

项目信息说明

项目日历

修改日历

1. 点击编辑按钮
2. 选择某天为工作日或取消工作日

3. 选择【完成】

项目角色

• 添加角色

1. 点击添加按钮
2. 输入角色名和描述，【确认】
3. 每个角色可以设置工作量比例，此值将在计算团队绩效中

修改角色

点击编辑按钮

删除角色

点击删除按钮

移除角色中的成员

1.鼠标移入高亮显示单击

2.移除成员

3.添加成员

可以搜索人员名称或展开组织架构添加。

项目成员

1. 添加成员 点击
2. 移除成员 高亮选中成员删除

项目里程碑

1. 选择【基线对比】，查看不同基线之间的里程碑的对比

甘特图

甘特图以图示通过活动列表和时间刻度表示出特定项目的顺序与持续时间，帮助项目人员目视化任务进程。

管理甘特图

基线 基线用来对比不同时间计划的差异

创建基线

1. 在甘特图选项卡选择【基线】，选择添加基线

2. 输入基线名称

查看基线

1. 导览至项目甘特图选项卡
2. 点击基线名称
3. 在甘特图上查看基线。黄色任务是当前选择的基线任务

编辑基线和删除基线

1. 导览至项目甘特图选项卡
2. 点击基线，编辑基线
3. 点击基线,删除基线

标记 标记用来指示重要的项目事件

创建标记

1. 导览至项目甘特图选项卡
2. 点击标记，选择 【添加标记】

3. 输入标记名称后【确认】

查看标记

1. 导览至项目甘特图选项卡
2. 点击跳转按钮
3. 查看甘特图上的标记

编辑和删除标记

1. 导览至项目甘特图选项卡
2. 展开标记，选择删除

关键路径

1. 导览至项目甘特图选项卡
2. 点击关键路径按钮，切换关键路径显示

撤销和重做

对于甘特图的调整可以进行撤销和重做

调整甘特图时间比例

1. 导览至项目甘特图选项卡
2. 按年，季度和月调整比例

3. 通过适中按钮自动缩放时间比例

展开全部 点击 展开当前甘特图的所有任务到叶子任务。

查看资源

1. 点击，查看项目资源情况

2. 切换当前项目和所有项目，查看资源汇总

3. 点击当天的资源分配

编辑列 点击设置左侧列表列显示内容

导出Excel 点击将甘特图任务导出Excel表

分解任务

添加任务

1.点击任务节点!新建一个任务

2.选择任务类型

3.输入任务信息

4.甘特图任务操作

添加子项目 项目计划可以形成父子关系，将其它计划作为子计划插入当前计划

同级添加任务 在选中任务的上方或下方添加任务

任务升级和降级 点击任务的更多图标，对当前任务升降级

降级和升级命令根据选中节点的上下文动态显示

删除任务 删除当前选中的未开始 状态的任务。

调整甘特图

1. 甘特图可拖动和拉长，同时联动任务时间的改变
2. 任务之间通过拖动建立前后关系

3. 双击任务图块编辑任务信息

任务管理

创建任务

1. 导览至项目任务选项卡
2. 选择新建任务

以下是新建任务字段的说明：

3. 创建任务

管理任务

编辑任务 点击表格行

编辑页面特定属性

表格和看板

使用表格视图管理任务

用户可以通过筛选列 和筛选 对表格字段显示和数据过滤筛选

默认视图 快速展示已保存的筛选结果

创建默认视图

1.新建默认视图

2.输入视图名称；私有表示视图仅能创建者使用 项目表示视图可共享项目内所有成员使用，但只有视图创建者有维护权限。

3.修改视图名称

4.删除视图选择视图菜单的删除命令

5.保存视图 点击保存视图 保存当前筛选条件至当前视图。

关联指派 在任务详细的角色属性指定项目角色，项目团队中相同角色的人员将被自动指派至任务责任人

批量删除 在表格列上勾选单个或多个任务，进行批量删除

发起流程 对任务发起流程

1. 点击发起流程
2. 填写流程名称，选择流程责任人和流程模板

3. 【确认】发起流程

同步 任务发起流程可以通过同步将流程信息同步至第三方系统(OA,PLM系统)。

复制 将任务复制至粘贴板，在项目沟通模块发送给相关人员查看详情。

任务导入和导出

任务支持导入导出和Msproject集成

导出 将任务导出固定模板的csv文件

excel导入 按固定的模板格式导入系统创建或更新任务；具体导入格式请联系系统管理员

风险管理

风险、问题项目关联和相关。通过提出风险、问题，项目管理小组可以制定策略，从而减轻风险和问题的影响。

创建风险

1. 导览至项目风险选项卡
2. 单击创建
3. 在创建对话框中填写风险属性

管理风险

编辑风险 单击编辑

删除风险 选择风险后单击删除

发起流程 选择风险后单击发起流程

风险编辑页面特有属性

风险看板

1. 单击切换看板
2. 单击状态看板；

支持风险状态看板和风险责任人看板

3. 创建风险 单击添加风险

4. 过滤看板条件，单击过滤图标

5. 过滤条件通过视图保存

问题管理

创建问题

1. 导览至项目问题选项卡
2. 单击创建
3. 在创建对话框中填写问题属性

管理问题

编辑问题单击编辑

删除问题 选择风险后单击删除

发起流程 选择问题后单击发起流程

问题编辑页面特有属性

问题看板

1. 单击切换看板
2. 单击状态看板；

支持问题状态看板和问题责任人看板

3. 过滤看板条件，单击过滤图标

4. 过滤条件通过视图保存

交付件管理

创建交付件

1. 导览至项目交付件选项卡
2. 单击创建
3. 在创建对话框中填写交付属性。

管理

编辑交付件 单击编辑

删除交付件 选择交付件单击删除

发起流程 选择交付件，单击发起流程!

关联工作区 说明交付件是否在个人公共区显示，此操作采用webdav技术将交付物附件同步至本地进行实时编辑

交付件属性字段

检查表

创建检查表

1. 导览至项目检查表选项卡
2. 单击创建
3. 在创建对话框中填写检查表属性。

管理

编辑检查表 单击编辑

删除表 选择检查表单击删除

发起流程 选择交付件，单击发起流程

检查交付，问题和风险

1.检查表基本信息

2.创建检查包,单击

1.单击创建交付物检查包：系统自动将项目阶段所属的交付物归集，点击查看详细列表；进度指示当前已经发布的交付物和未发布的交付物的比例

2.单击创建问题检查包：系统自动将项目阶段所属的问题归集，点击查看详细列表；进度指示当前已经关闭的交付物和未关闭的问题的比例

3.单击创建风险检查包：系统自动将项目阶段所属的风险归集，点击查看详细列表；进度指示当前已经关闭的交付物和未关闭的风险的比例

4.单击创建其他检查包： 其他检查包通过文件的形式进行阶段和门关检查。单击检查包名称下载附件

5.查看检查项对象：单击检查项，查看对象详情页

6.通知责任人：交付物检查项单击名称下载文件

选择检查项后通知交付件责任人

导出 单击检查包和检查项的导出按钮，将表格导出csv文件

成本管理

创建成本

1. 导览至项目成本选项卡
2. 单击创建
3. 在创建对话框中成本属性。

管理

编辑成本 单击编辑

删除表 选择成本行，单击删除

发起流程 选择成本，单击发起流程

成本属性

变更管理

创建变更

1. 导览至项目变更选项卡
2. 单击创建
3. 在创建对话框中填写变更属性。

管理

编辑变更 单击编辑

删除变更 选择变更行，单击删除

发起流程 选择变更，单击发起流程

成本属性

冲刺管理

创建冲刺

1. 导览至项目冲刺选项卡
2. 单击创建
3. 在创建对话框中填写冲刺属性。

管理

编辑冲刺 单击编辑

删除冲刺 选择冲刺对象，单击删除

发起流程 选择冲刺，单击发起流程

冲刺属性

项目库

项目库按文件夹对项目交付物进行组织。

创建文件夹 单击子级按钮，输入文件夹名称

重命令 单击,输入新文件夹名称

删除 单击，删除当前文件夹和子文件夹

添加平级 单击，添加平级文件夹

归档 单击，将项目中的交付物归档至指定文件夹

授权 单击赋予文件夹及子文件夹查看权限

1.选择授权对象

2.选择授权人员

3.完成授权

下载文件 单击下载按钮，下载选中的文件

项目图表

系统支持四种管理对象的图表和四种不同类型的图表形式

基本操作

自定义报表

数据设置

• 分析维度 ：

汇总方式 不可更改

图表类型 柱状图/环状图/折线图

主题 图表颜色

筛选 根据对象属性筛选图表数据，可形成条件组合

保存 保存报表，报表名称不能重复

清除筛选：清除筛选条件

概览报表

概览根据对象状态查看

筛选 根据对象属性筛选数据

数据查看 单击状态块可查看数据列表

燃尽图

根据最近七天的数据查看对象数据汇总走势。

主题 显示图表颜色

筛选 过滤筛选条件按对象属性不同字段

清除筛选 清空筛选条件

走势图

汇总对象总数量和完成状态的数量

主题 显示图表颜色

筛选 过滤筛选条件按对象属性不同字段

清除筛选 清空筛选条件

项目沟通

对象评论

所有动态

系统消息 当用户对指定对象修改，修改前和修改后的内容将显示在评论区。

评论消息

发起评论

评论区输入文字描述

输入@对项目组成员发起通知

对评论回复

项目消息

查看消息 点击消息按钮

消息管理

1.展开【后台管理】->【消息管理】

2.单击创建消息

3.【确认】发送消息

消息

提醒

1.查看提醒消息： 单击消息查看消息内容

2.删除消息：单击按钮

3.标记消息为已读：单击，标记已读

4.过滤消息：单击，显示未读的消息。

5.批量处理消息：单击，通过批量选择处理消息。

@我的评论

接收评论消息

1. 进入 我的评论 导览选项卡
2. 单击评论，查看评论对象详情

项目讨论

项目讨论在项目创建后对于项目团队自动创建

1. 退出项目讨论: 单击退出项目讨论，退出后将无法接收新的项目消息
2. 置顶项目讨论：单击将项目讨论置顶查看

讨论

添加附件 单击，上传附件

表情 单击，系统提供标准表情库

粘贴 单击,将对象粘帖对话,对象单击查看详情

引用 讨论的内容可以引用回复，单击对话引用

添加人员 单击，添加人员进入项目讨论

群组讨论

新建群组

1. 进入消息模块的群组讨论选项卡
2. 新建群组 单击
3. 新建群组 输入名称和选择群组成员

4. 新建群组 输入名称和选择群组成员

增加群组人员 单击群组讨论区! ,增加群组人员

删除群组 单击群组，仅群组创建者可删除群组

新建讨论

1. 进入消息模块的群组讨论选项卡
2. 新建对话 单击
3. 选择人员

4. 【确认】创建讨论

删除讨论 单击对话，仅对话创建人可删除对话

后台管理

用户组织管理

用户管理

创建用户

1. 进入【后台管理】-【用户管理】页面

2. 单击创建用户

3. 输入用户创建属性，单击【确认】

   用户属性

删除用户 勾选表格用户名，单击删除按钮

角色管理

创建角色

1. 进入【后台管理】-【角色管理】页面
2. 单击角色列表创建按钮

3. 输入角色名和描述,【确认】

查看角色 单击角色，右侧显示角色信息

修改角色 选择角色，点击右侧按钮

删除角色 鼠标移入角色，点击按钮

组织管理

创建组织

1. 进入【后台管理】-【组织管理】页面
2. 单击组织列表
3. 输入组织信息后【确认】

*修改组织

1. 右侧选择按钮
2. 编辑后保存

*删除组织 鼠标移入组织，点击按钮

添加角色

1. 进入【后台管理】-【组织管理】页面
2. 单击组织列表
3. 选择角色
4. 选择组织和角色后【确认】

注：角色只能在组织下新增

删除角色

1. 进入【后台管理】-【组织管理】页面
2. 鼠标移入角色，选择删除按钮

添加人员

1. 进入【后台管理】-【组织管理】页面
2. 右侧单击
3. 选择用户后【确认】

移除人员

1. 进入【后台管理】-【组织管理】页面
2. 选择右侧用户名
3. 单击删除按钮

流程配置

创建流程分类

1. 进入【流程管理】
2. 左侧流程分类选择创建
3. 输入分类名称【确认】

维护流程分类

1. 进入【流程管理】

2. 鼠标移入分类

   • 单击增加子文件夹 按钮，增加子文件夹
   • 单击增加平级文件夹 按钮，增加平级文件夹
   • 单击删除文件夹 按钮，删除当前分类文件夹
   • 单击重命名 按钮，重命名文件夹

查询流程模板

1. 进入【流程管理】，选择流程分类节点
2. 输入流程模板名称或选择流程状态
3. 选择【查询】

新建流程

1. 进入【流程管理】，选择流程分类节点

2. 右侧页面选择按钮

3. 输入名称

4. 选择流程模板；如重新创建可不选择

   4.1输入流程模板名过滤

   4.2选择版本后【确认】

5. 确认

6. 编辑工作流

删除流程

1. 进入【流程管理】，选择流程分类节点
2. 右侧页面鼠标移入流程
3. 单击按钮

发布

1. 进入【流程管理】，选择流程分类节点
2. 右侧页面鼠标移入流程
3. 单击按钮

绑定对象

1. 进入【流程管理】，选择流程分类节点
2. 右侧页面鼠标移入流程
3. 单击按钮
4. 选择绑定的对象类型

升级版本

前提条件：流程为发布状态

1. 进入【流程管理】，选择流程分类节点
2. 右侧页面鼠标移入已发布状态流程
3. 点击版本管理
4. 选择流程升级版本
5. 切换使用的主版本流程

编辑工作流

1. 进入【流程管理】，选择流程分类节点
2. 右侧页面鼠标移入流程
3. 单击按钮

命令

命令	说明
保存	保存当前流程模板
删除	如流程没有实例化，允许删除
复制	复制节点
粘贴	粘贴节点
撤销	撤销上一步操作
回退	回退下一步操作
放大	放大流程图
缩小	缩小流程图
缩放实际尺寸	居中显示流程
校验	校验流程是否满足规则

流程设置

流程基础信息

节点

节点	说明
开始	系统默认节点
审核	节点设置 人工审批：人工审批节点 自动通过：系统自动审批跳过 设置审批人 发起人：发起人审批 发起人指定：在流程发起界面由发起人呢指定人员 指定成员：选择人员指定角色：指定角色审批，角色可以是多人审批人为空时 发起人指定：发起人指定审批人 自动通过：跳过节点 审批人与发起人为同一人 发起人审批：发起人审批节点 自动通过：跳过节点审批 通用设置 自动完成时间：流程任务达到在默认时间不完成，自动通过 审批百分比：节点多个审核的同意比例值
通知	节点设置 人工审批：人工审批节点 自动通过：系统自动审批跳过 设置审批人 发起人：发起人审批 发起人指定：在流程发起界面由发起人呢指定人员 指定成员：选择人员指定角色：指定角色审批，角色可以是多人
或	表示节点的任务必须都通过才能执行下一步
与	表示多节点任务通过一条即可进入下一步
结束	系统默认节点

流程连线

1. 拖动流程节点至流程画布
2. 高亮选择任务节点拖动流程连线
3. 选中连线可删除和改变连线位置
4. 选中任务节点可删除

系统版本

2021/11/4 V1.0

更新日志：初版